Diferença entre Private Equity e Hedge Fund

Quando indivíduos ou empresas de alto patrimônio líquido investem em empresas de capital fechado ou não listadas em nenhuma bolsa de valores, é chamado Private Equity. Por outro lado, Fundo de hedge implica um tipo de fundo mútuo que agrupa dinheiro de vários indivíduos ou empresas de alto patrimônio líquido em uma variedade de instrumentos financeiros, para gerar bons retornos, com a ajuda de diferentes estratégias e técnicas.

Tanto o patrimônio privado quanto o fundo de hedge são as formas de um fundo de investimento que se aproxima de investidores credenciados, estabelecidos como LLP (Sociedade Limitada de Responsabilidade) ou LLC (Sociedade Limitada de Responsabilidade). O trecho do artigo apresenta todas as diferenças importantes entre um fundo de hedge e private equity.

Conteúdo: Private Equity Vs Hedge Fund

1. Gráfico de comparação
2. Definição
3. Principais diferenças
4. Conclusão

Gráfico de comparação

Base para Comparação	Private Equity	Hedge Fund
Significado	Private equity refere-se ao capital próprio, indicando a participação das firmas de Private Equity em uma empresa de capital fechado.	Fundo de hedge refere-se à avenida de investimento que reúne fundos de investidores para investir em vários produtos financeiros usando várias técnicas de gerenciamento de risco.
Risco envolvido	Menos	Comparativamente alto
Objetivo	Adquirir empresas pequenas e doentes, melhorar seu desempenho e depois vendê-lo a preços mais altos.	Para fornecer retornos máximos em menos tempo.
Concentra-se em	Potencial de lucro a longo prazo	Potencial de lucro a curto prazo
Investimento	O investimento é feito diretamente nas empresas	O investimento é feito em ativos de alta liquidez

Definição de Private Equity

Em termos simples, patrimônio privado significa aumentar o patrimônio de forma privada. Quando o investimento é feito por indivíduos de alto patrimônio líquido, investidores institucionais, fundos de pensão, fundos de pensão, bancos e companhias de seguros etc. em uma empresa que não é de capital aberto ou em um desempenho abaixo do esperado por meio de aquisições alavancadas, isso é chamado de private equity.

É uma avenida de investimento não registrada, na qual vários investidores juntam seu dinheiro com o objetivo de possuir um interesse e controle substanciais na empresa. Seu objetivo é melhorar seu desempenho e aumentar seu valor, alterando a gestão, modernizando as operações, etc., para vendê-lo posteriormente a um preço superior ao inicialmente investido. Os investidores geralmente se comprometem a investir uma quantia específica com o fundo ao longo de sua vida.

Inclui capital de risco e capital de crescimento. Capital de risco é o capital investido pelos capitalistas de risco em pequenas empresas privadas em seus estágios iniciais, enquanto o capital de crescimento refere-se aos fundos fornecidos às grandes empresas existentes para fins de expansão.

Definição de Fundo de Hedge

Um veículo de investimento privado que não é aberto ao público em geral e é oferecido apenas a clientes selecionados é chamado de fundo de hedge. Ele reúne os fundos dos investidores ricos para investi-lo em uma variedade de valores mobiliários, com a ajuda de uma variedade de técnicas de investimento para gerar bons retornos contra o nível de risco especificado.

O fundo de hedge é administrado profissionalmente por uma empresa de gerenciamento de investimentos. São fundos levemente regulamentados, que enfrentam menos regulamentações em comparação com fundos mútuos negociados publicamente, o que lhes permite manter posições curtas estratégicas para manter o capital no momento da desaceleração do mercado..

Os fundos de hedge são um portfólio de investimentos amplamente planejado e controlado, que utiliza uma gama de estratégias modernas de investimento para gerar bons retornos. As estratégias podem incluir posições alavancadas, longas e vendidas no mercado nacional e internacional.

Principais diferenças entre Private Equity e Hedge Fund

Os pontos a seguir discutem a diferença entre private equity e hedge fund:

1. O patrimônio privado pode ser entendido como os fundos de investimento trazidos pela empresa privada de indivíduos ou empresas de alto patrimônio líquido, grandes investidores institucionais, etc. Por outro lado, os fundos de hedge conotam um veículo de investimento coletivo, geralmente aberto a indivíduos ou empresas de alto patrimônio líquido investir em uma variedade de valores mobiliários, usando estratégias de investimento.
2. O objetivo principal do patrimônio privado é adquirir pequenas empresas e com dificuldades financeiras, melhorar seu desempenho empregando estratégias diferentes e, posteriormente, vendendo-o em particular ou por meio de IPO, com lucro. Por outro lado, o objetivo fundamental de um fundo de hedge é gerar retornos máximos em menos tempo.
3. Como o patrimônio privado e o fundo de hedge negam o investimento de alto risco para um investimento mais seguro. O nível de risco é alto em um fundo de hedge quando comparado ao private equity, pois os fundos de hedge tendem a obter o máximo retorno possível em muito menos tempo
4. No caso de private equity, os fundos são reinvestidos em ações e dívidas das empresas privadas, portanto os fundos são bloqueados por um período mínimo de 3 a 5 anos. Pelo contrário, os fundos de hedge são investidos em ativos líquidos, por um curto período.
5. Em private equity, o investimento é feito diretamente na empresa, comprando a empresa privada. Por outro lado, em fundos de hedge, o investimento é feito em ativos de alta liquidez, prontamente conversíveis em dinheiro, como ações, títulos, moedas, arbitragem, etc..

Conclusão

Em geral, o investimento em private equity é orientado para investimentos de longo prazo em ativos ilíquidos, da entidade alvo. Inversamente, os fundos de hedge concentram-se em ativos líquidos de curto prazo, que são prontamente conversíveis em dinheiro e não dão controle direto sobre os negócios.