Diferença entre fundos de hedge e private equity

Fundos de hedge vs Private Equity

Os fundos de hedge e o private equity são formas de veículos de investimento que agrupam fundos de vários investidores ricos com o objetivo de obter grandes lucros. Os dois, no entanto, são bastante diferentes, principalmente em termos dos tipos de veículos de investimento para os quais contribuem com seus fundos. O artigo a seguir fornece ao leitor um esboço claro do que é cada tipo de fundo, explicando como eles são diferentes entre si.

Fundos de hedge

Um fundo de hedge é gerenciado de maneira muito mais agressiva e geralmente realiza estratégias de investimento de mais alto nível e arriscadas. Esses fundos podem operar nos mercados doméstico e internacional e são gerenciados de maneira a oferecer o maior retorno. Como resultado dos investimentos arriscados realizados, os fundos de hedge são abertos principalmente a um número selecionado de investidores sofisticados e exigem que eles façam um investimento muito grande. Além disso, exigem que os fundos em um fundo de hedge sejam mantidos por um período mínimo de um ano, o que reduz a liquidez para seus investidores. Como os fundos de hedge são abertos apenas a um número de investidores privados, eles não são regulamentados pela SEC e não são obrigados a enviar relatórios sobre seu desempenho. No entanto, eles também estão sujeitos a um imposto fiduciário sobre sua renda.

Private Equity

Private equity é o capital investido em empresas privadas por investidores individuais ou institucionais. O patrimônio privado também pode ser chamado de fundos privados investidos na compra de uma empresa pública, retirando-o da bolsa de valores. Os fundos de private equity também realizam aquisições alavancadas onde é emitida dívida para reunir fundos para a compra de uma empresa pública. Essas empresas públicas são adquiridas de forma privada por meio de aquisições para que possam ser trocadas e finalmente vendidas para outra empresa ou listada publicamente. O investimento feito em uma empresa privada precisa ser comprometido por períodos mais longos; portanto, geralmente feitas por indivíduos ricos ou investidores institucionais.

Hedge Fund vs Private Equity

Os fundos de hedge e fundos de private equity são muito diferentes em termos de investimentos que cada um faz. Os fundos de hedge geralmente fazem investimentos em títulos como ações, títulos, swaps, futuros, opções e empregam táticas de investimento complicadas em seus investimentos. Os investimentos em private equity geralmente são feitos em empresas privadas que não vendem ações em uma bolsa de valores.

Tanto os fundos de private equity quanto os hedge funds exigem investimentos substanciais, e ambos os tipos de fundos podem emprestar dinheiro de bancos e instituições financeiras para fazer investimentos adicionais. Os lucros obtidos pelos fundos de hedge são causados ​​por flutuações de preço (comprando a um preço baixo e vendendo por um preço mais alto). As firmas de private equity, por outro lado, geralmente lucram comprando uma empresa, desenvolvendo-a e vendendo-a por um preço muito mais alto ou vendendo ações em uma bolsa de valores.

Sumário

• Fundos de hedge e fundos mútuos são formas de veículos de investimento que agrupam fundos de vários investidores ricos com o objetivo de obter grandes lucros.

• Fundos de hedge e fundos de private equity são muito diferentes em termos de investimentos que cada um faz. Os fundos de hedge geralmente fazem investimentos em títulos como ações, títulos, swaps, futuros, opções e empregam táticas de investimento complicadas em seus investimentos

• Tanto os fundos de private equity quanto os de hedge exigem investimentos substanciais, e ambos os tipos de fundos podem emprestar dinheiro de bancos e instituições financeiras para fazer investimentos adicionais..